Nino di Leo­ne: pia­no­for­te, voc
Lucia­no Bel­lo­mo: bas­so elet­tri­co, voce
Gui­do Di Leo­ne
: bat­te­ria, chi­tar­ra
Ange­lo Ada­mo: armo­ni­ca
Pao­la Arne­sa­no: voce
Miche­le Car­rab­ba: sax teno­re
Fran­co de Nobi­li: voce
Max Mon­no: chi­tar­ra elet­tri­ca
Muzio Petrel­la: trom­bo­ne
Pino Pichier­ri: cla­ri­net­to, sax bari­to­no
Ros­sel­la Favia, Bar­ba­ra Pal­la­di­no: voce

Ma Non Eter­na­men­te (Nino e Gui­do di Leone)
Pre­am­bo­lo
Bor­sa­li­no (Bol­ling)
Quan­do un can­tan­te è tri­ste (C.A. Ros­si)
Fumo Negli Occhi (Kern)
Sen­za Ceri­ni (Lut­taz­zi)
Fumo La Pipa (Batac­chi)
Sweet And Love­ly (Arn­heim)
Quel Che Non Si Fa Più (Gar­va­ren­tz)
Il Capel­lo (C.A. Ros­si)
Tere­sa Non Spa­ra­re (Busca­glio­ne, Chiosso)
On The Sun­ny Side Of The Street (Mc Hugh)
Una Ripro­ve­vo­le caren­za (Adre­na­li­na): La Tera­pia Del Whi­sky (Gia­co­bet­ti, Savo­na, Fer­rio, Chiosso)
Un po’ Di Lat­te (Fa Sem­pre Bene) (Gia­co­bet­ti, Savo­na, Fer­rio, Chiosso)
Ami­co Whi­sky (Chi­chel­le­ro)
Core ‘ngra­to (Cata­rì, nomi fem­mi­ni­li e per­so­nag­gi pit­to­ri­ci (Car­dil­lo)
Le Don­ne (Mar­tel­li)
Can­ti Nuo­vi (Gill)
Vive­re (Bixio)
L’hai Volu­to Te / Peri­co­lo n°1 e Don­na Ric­cia (Bona­gu­ra, Modugno)
Mara­mao (Con­si­glio, Panzeri)
Is You Is Or Is You Ain’t? (Austin, Jordan)
The­re Will Never Be Ano­ther You (War­ren, Gordon)
I’ve Only Eyes For You (War­ren)
They Can’t Take that Away From Me (Ger­sh­win)
The Con­ti­nen­tal (Con­rad)
Piglia­te ‘na Pasti­glia / ‘a Son­nam­bu­la (Caro­so­ne, Alfieri)
La Pan­sè / Chel­la lla’ (Ren­di­ne, Pisa­no, Taccani)
Ho Bevu­to (Kra­mer)
Una Siga­ret­ta (Busca­glio­ne)